欧宝体育平台官网:英伟达发布新AI服务器引领行业变革高速连接器需求与铜价齐飞

  【哔哥哔特导读】5000条独立线英里，英伟达最新的这款服务器，为上游供应链带来了什么?

  36个CPU，72个 Blackwell GPU，5000条独立电缆，长度接近2英里，采用一体水冷散热方案。

  近期，科技行业巨头英伟达在美国圣何塞会议中心举行的2024 GTC AI大会，发布了这一款配备AI加速卡GB200以及完整的服务器出货选项GB200 NVL72的服务器。为实现强大的性能，它的配置可谓惊人。

  毫无疑问，英伟达的这款新品对AI领域有着重大影响，对于连接器和线缆而言亦是如此。据悉，这款服务器的互联模式采用NV Switich，GPU和NV Switch采用的是铜互连的高速背板连接器，而在外部，则是采用了光纤的互联形式。

  对此，不少业内人士都持有不同的意见。LightCounting在去年12月曾发布报告，认为DCAs(无源铜线) 将会是数据中心连接提高能效的默认解决方案，有助于实现AI集群的最小化功耗。而广发通信则认为“光进铜退”是目前业内的主要流行趋势，光互联方案有更高的带宽和更长的传输距离。

  总而言之，一方面，铜互联的方案，省去了光电转换的过程，由此也能够达到更低的功耗和成本。另一方面，铜互联方案相对于光互联，更适用于单机柜的方案，更适合中小参数的规模模型的训练，但在超大规模集群上，还是光互联更适合。两者的优劣之处，还是要根据具体的应用场景来决定。

  不过能确定的是，随着AI服务器需求与日俱增，铜缆背板连接器的需求也会逐步放大，因而一些以铜缆或连接器为主营业务的相关企业，也受到了投资者的广泛关注。创业板中，奕东电子拉升触及涨停;新亚电子5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅高达44.82%;还有博威合金、鼎通科技、兆龙互连、创益通、华丰科技、金信诺、华丰科技等纷纷冲高。

  尽管在随后不久，新亚电子就发布提示公告，称公司并未生产包括高速连接器在内的连接器产品，其主营业务仍为消费电子及工业控制线材、汽车线缆、通信线缆及数据线材、新能源系列线缆及组件等，但依然无碍他的热度。

  而陕西华达、博威合金对此则是给出了肯定的回应，陕西华达表示：公司生产的部分高速连接器可用于算力服务器硬件。博威合金表示，公司联合下游连接器厂商生产的高速连接器已通过国内外连接器厂商供应给了N公司与H公司的算力设备。

  由多家上市公司给到的回应，我们也显而易见，高速连接器这一概念正备受追捧。

  高速连接器概念的火热，也势必会对铜金属的价格，带来较大影响。包括连接器、汽车、家电等领域近期都处于需求释放阶段，由此也进一步带来了铜价的上升。从上海有色网的现货铜价走势图就可以明显看到，现阶段的铜价已达到短期高位。

  作为连接器行业的重要原料，铜材价格的变化也会对下游连接器厂商的收益情况带来较大影响。

  虽然在短期内，随着铜价的上涨，连接器厂商此时会面临更加大的成本压力，不过从长期的层面上来说，高速连接器是数据中心系统互联的关键硬件，在AI时代的大背景下，随市场对于算力需求的一直增长，连接器及线缆厂商也将会获得更加多的市场机遇。